Trên vùng đất đầy bí ẩn của Vương quốc Moonlight, nàng công chúa Isabella tồn tại trong cơn ác mộng kéo dài từ lúc còn nhỏ. Cô gặp phải họa sĩng hiện hình trong giấc mơ, báo trước một vị hoàng tử đen tối sẽ xâm chiếm vương quốc. Bị cuốn vào vòng xoáy của số phận, Isabella khám phá sức mạnh ma thuật của mình và đối mặt với những thử thách đầy nguy hiểm để giải cứu vương quốc. Trên hành trình, cô gặp hoàng tử huyền bí Caelum - kẻ đứng sau mọi âm mưu tàn bạo. Giữa tình yêu và trách nhiệm, Isabella phải chọn con đường nào sẽ giải quyết được lời nguyền của mình, và liệu hạnh phúc thực sự có đến với những ai dám đối mặt với ác mộng?
