Trên hành tinh Midchilda, một âm mưu đen tối đang âm thầm nhen nhóm. Nanoha và Fate, cùng nhóm tiên nữ vũ trụ, phát hiện ra một cuộc tấn công bí ẩn đến từ một thế lực mới mạnh mẽ. Để chống lại kẻ thù, họ phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ một pháp sư huyền thoại - Alicia Testarossa, chị gái đã mất của Fate. Tuy nhiên, khi gặp Alicia, họ bất ngờ phát hiện ra rằng cô không chỉ là một pháp sư mạnh mẽ mà còn là kẻ đứng sau mọi âm mưu và toan tính. Sự thật phũ phàng khiến Fate đau lòng, còn Nanoha phải đối mặt với lựa chọn khó khăn giữa tình bạn và nhiệm vụ. Sức mạnh, sự ám ảnh và hi sinh, tất cả sẽ đưa họ đến đâu trong cuộc chiến chống lại cái ác này?
