Trên vùng đất Angoria, có một Vị Bạo Chúa tàn nhẫn và quyền lực nhất, được người dân kính sợ như một vị thần. Nhưng một ngày, một phù thủy tà ác đã phát hiện ra một bí mật kinh hoàng: Vị Bạo Chúa thực chất là một linh hồn trẻ thơ bị mắc kẹt trong thân xác của người lớn. Để trả thù thế giới, linh hồn trẻ nhỏ đã dùng sức mạnh của mình hóa trở lại tuổi thơ, khiến người lớn trở thành một cậu bé vô tội.
Sự thay đổi này đã làm đảo lộn cả Angoria, khiến cho cuộc sống của mọi người bị xáo trộn. Giờ đây, cậu bé với trí tuệ và sức mạnh của một bạo chúa, nhưng với trái tim của một đứa trẻ, phải đối mặt với việc phải học cách sử dụng quyền lực một cách đúng đắn và hòa bình. Liệu cậu có thể tìm ra cách trở về tuổi thân xác ban đầu hay không, hay sẽ đối diện với những khao khát và nguy cơ mới từ sự thay đổi của mình?
