Trên con đường rừng rậm đầy bí ẩn, Warrior – một chiến binh hùng mạnh, cứng cáp nhưng lạnh lùng – gặp phải một Elf xinh đẹp, tinh nghịch. Trái ngược hoàn toàn về tính cách nhưng bị một lực lượng ma quỷ tàn ác bắt buộc hợp tác. Trong hành trình cùng nhau, bí mật về quá khứ của họ dần dần hé lộ. Elf không phải là người mẹ mất tích, mà là kẻ đã lợi dụng sức mạnh ma thuật để sống mãi mãi. Warrior, người từng sai lầm đã gây ra bi kịch cho người khác, giờ phải chịu trừng phạt. Tình cảm nảy sinh, sự hy sinh và sự tha thứ, tất cả đan xen trong cuộc phiêu lưu, đưa họ đến giải phóng cho cả hai và cả thế giới ma quỷ đang bị đe dọa.
