Trên hòn đảo Rokkenjima, một trận cơn bão kinh hoàng đổ bộ, cuốn đi mọi thứ trong cơn sóng thần dữ dội. Trong bức hình, đám đông gia đình Ushiromiya lẫn các người hầu chìm trong biển nước đen tối. Trái tim của Beatrice - Phù thủy vàng - tan vỡ vì một nỗi đau khôn cùng. Những bí mật nổi lên, mở ra những sự thật kinh hoàng chưa từng được tiết lộ.
Jessica, cô con gái mạnh mẽ đã phát hiện ra sự thật đau lòng về người cha mình. Battler, người đã hy vọng vào một kết thúc hạnh phúc, giờ đây phải đối mặt với một quyết định khó khăn giữa liên kết tình thân và sự hoá hình.
Trong khi đó, sức mạnh của Beatrice bắt đầu phai nhạt, nhưng lòng thù hận vẫn đổi màu như một vệt mây đen. Erika, người phụ nữ ác độc nhưng có trí tuệ sắc bén, bắt đầu chứng minh sự tồn tại của mình trong trận chiến tư duy với Battler.
Tình tiết dày đặc, tâm lý phức tạp và sự phát triển của mỗi nhân vật sẽ dấy lên những cung bậc cảm xúc khác nhau. Liệu họ có thể vượt qua thử thách, hay sẽ chìm đắm trong bóng tối của quá khứ và số phận không thể thay đổi?
