Trong thị trấn Mistwood bị bao bọc bởi bóng tối, huyền bí và những bí mật chưa lời, tồn tại một câu chuyện tình lãng mạn đầy lôi cuốn giữa Arthur - một thiếu niên phàm hay phối hợp với ánh sáng và bóng tối trong lòng, và Gabriel - một ma cà rồng mang năng lực cực kỳ tàn nhẫn nhưng lại giam cầm bởi ánh sáng trong trái tim.
Chỉ khi trăng lên cao trên bầu trời, Gabriel mới dám lộ diện trước Arthur, giấu dấu vết thương sâu kín trong hành tộc ma cà rồng. Nhưng không chỉ yêu thương, đau khổ và sợ hãi còn bủa vây họ, khiến cho tình cảm dần trở nên phức tạp hơn bất cứ ai có thể tưởng.
Khi lời nguyền cổ xưa bắt đầu hé mở, và cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối đang dần dần hé lộ, Arthur và Gabriel phải cùng nhau đối mặt với những bí mật chôn giấu và quyết định cuối cùng - liệu tình yêu có thể vượt qua ranh giới giữa hai thế giới, hay sẽ mất trắng trong sự đau khổ và hiểm nguy đang chờ họ phía trước?
