Trên con đường phồn hoa của Tokyo, một trận chiến lớn đang diễn ra giữa các Pháp sư và Yokai. Trong một ngôi trường bí mật đầy ma thuật, Harutora, một học sinh bình thường, bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc chiến giữa những thế lực siêu nhiên. Thế giới anh từng biết dần đảo lộn khi anh phát hiện mình có liên kết mạnh mẽ với quá khứ huyền bí của gia đình Onmyoji nổi tiếng.
Trong khi Harutora đấu tranh với sức mạnh mới, cô bạn thân là Natsume - một Onmyoji xuất sắc - bỗng nhiên mất tích sau một trận chiến đẫm máu. Harutora không chỉ phải tìm cách giải mã bí ẩn về sức mạnh của mình mà còn đương đầu với sự mất mát đau lòng. Liệu anh có thể vượt qua thử thách, giành lại sự tin tưởng và tìm thấy Natsume, hay sẽ bị vùi dập bởi bí mật đen tối phía sau vỏ bọc của thế giới ma quỷ ẩn sâu?
