Trên bầu trời xanh ngọc, ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp nơi, tạo nên một cảm giác ấm áp và an lành. Tuy nhiên, không gian bỗng chốc bị che phủ bởi những đám mây đen tối, từng vùng mây càng ngày càng dày đặc, gợi lên nỗi lo sợ trong lòng mọi người. Thị trấn nhỏ Yorozuya, nơi mà cuộc sống từng yên bình giờ trở nên đầy bi ai với sự xuất hiện của Kumori Zora - Đại Ma Thuật Sư tung tích.
Khi Aozora, một phù thủy trẻ tuổi với khả năng kiểm soát gió, nhận ra rằng Kumori Zora đang muốn chinh phục toàn bộ thế giới bằng sức mạnh tối thượng của mình, cô quyết định đứng lên chống lại. Trải qua những thử thách vất vả và khám phá bí mật đằng sau quá khứ u tối của Kumori Zora, Aozora dần nhận ra rằng họ có một quá khứ chung đầy rối ren.
Câu chuyện xoay quanh sự đấu tranh giữa quyền lực và tình yêu, sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối, khiến người đọc không thể rời mắt khỏi trang sách, như một cuộc chiến giữa hai tâm hồn, giữa hai số phận...
