Trong một thị trấn bí ẩn nằm giữa rừng sâu, cư dân sống trong sợ hãi với một ánh mắt đen thui đầy bí ẩn xuất hiện mỗi đêm. Jun, một học sinh trung học bình thường, tình cờ khám phá ra bí mật đen tối đằng sau sự biến mất bí ẩn của những người dân. Điều mà anh không ngờ đó chính là tình yêu giữa hai thế giới - thế giới con người và thế giới tối tăm của ma quỷ.
Khi Jun phát hiện ra rằng cô bạn thân Akane thực chất là một ma cà rồng, cuộc sống của anh rơi vào bế tắc giữa việc bảo vệ thị trấn và lòng yêu thương đối với Akane. Sự đấu tranh giữa lẽ phải và trái tim khiến Jun đứng trước quyết định quan trọng nhất trong đời mình. Liệu tình yêu có thể vượt qua ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, hoặc Jun sẽ phải đối diện với hậu quả khủng khiếp của sự lựa chọn của mình?
