Ngày hội Trăng Rực rỡ đang đến gần, lan tỏa ánh sáng phép thuật khắp thành phố Astrarium. Trên con đường bừng sáng, một pháp sư trẻ tên Isabelle bước đi với vẻ mặt nghiêm nghị, lòng tham vọng lấp lánh trong đôi mắt. Không ai hay biết, Isabelle không chỉ là một pháp sư xuất sắc mà còn là người mang trong mình một bí mật kinh hoàng.
Sứ mệnh của Isabelle là tìm ra chìa khóa giải mã "Bí mật của Thành phố Ma Thuật", một bí ẩn tồn tại từ hàng thế kỷ, giấu kín dưới lớp vỏ của Astrarium. Nhưng khi Isabelle lần theo dấu vết, cô phát hiện ra sự thật đau lòng: bí mật ấy liên quan đến người thân của mình, những người mà cô tin tưởng và yêu thương nhất.
Chân tướng đen tối dần hé lộ, khiến Isabelle đối mặt với lựa chọn khó khăn: vực dậy bí mật và đối diện với những hậu quả khủng khiếp hay chấp nhận sự thật và hy sinh hạnh phúc cá nhân. Con đường của Isabelle, liệu sẽ là con đường của một pháp sư tài ba hay của một người phản bội mọi nguyện vọng?
