Trên mảnh đất hoang vu, nơi ma quỷ cư trú, có một thị trấn tưởng chừng yên bình nhưng ẩn chứa một bí mật đen tối. Mỗi đêm, tiếng khóc than thảm thiết vang vọng khắp nơi, làm lảo đảo tâm hồn của người dân. Quái vật đang hiện hình, và chỉ có một người có thể ngăn chặn chúng - Kiyoshi, một sát thủ legendarily tàn bạo nhưng vẫn giữ trong lòng một khao khát báo thù sâu đậm.
Trong một đêm tăm tối, Kiyoshi tiến vào suối nước phun trào từ lòng đất để đối chất với quái vật. Ánh sáng trăng chiếu rọi, lộ ra vẻ đẹp man rợ của con quỷ: mắt đỏ rực đầy hung ác, cánh tay móng vuốt sẵn sàng cắt nhỏ bất cứ ai bất cẩn tiếp cận. Kiyoshi vung dao, một trận chiến khốc liệt bắt đầu.
Những cú đấm mạnh mẽ, những chiếc gươm lưỡi hái linh hoạt, kẻ thù và Kiyoshi giằng co trong một cuộc chiến sinh tử. Khi cả hai dường như bị đẩy đến ranh giới của sức mạnh, bất ngờ lớn nhất xuất hiện - con quái vật không phải là kẻ thật sự đang làm loạn, mà chỉ là một vật cản đường, được che dấu bởi kẻ thù thực sự đáng sợ hơn.
Đó không phải là một trận chiến giữa người và quái vật, mà giữa sự thật và sự thật được che đậy, và Kiyoshi bây giờ phải đối mặt với một lựa chọn đầy âm mưu và quyết định cuối cùng có thể thay đổi số phận của cả thị trấn.
