Trong màn đêm u tối, Autobots chiến đấu dũng cảm với Decepticons trên mặt trăng Voldar. Bầu trời bốc cháy trong những vụ nổ bắt mắt, và Optimus Prime cảm nhận rõ sức mạnh hủy diệt đang lan tỏa khắp nơi. Khi cuộc chiến đi vào giai đoạn cam go, Megatron, vị lãnh chúa tàn ác của Decepticons, tỏ ra hớn hở khi thu về chiến lợi phẩm.
Nhưng bất ngờ xảy ra khi Bumblebee, nhân vật luôn bị coi thường, bất ngờ lột xác. Dù bị thương nặng, anh không từ bước đấu với Megatron, bộc lộ sức mạnh tiềm ẩn chưa từng thấy. Sự xuất hiện của Bumblebee không chỉ gây sốc cho Decepticons mà còn khiến cho Autobots phải ngỡ ngàng. Trong màn đêm tan nát, cuộc chiến biến thành một trận chiến tâm lý gay cấn khi cả hai phe đều phải đối diện với sự thật không ngờ này.
