Trên vùng đất phù thủy của Arcadia, có một con quỷ nhỏ tên là Yamada. Ngược với vẻ ngoài ma quái, Yamada lại là một chú quỷ dễ thương và tốt bụng. Thường xuyên bị các đồng nghiệp trêu chọc vì "dễ thương quá không hoạt hình được", Yamada đặt ra mục tiêu là trở thành một Demon King tài năng để được mọi người công nhận.
Một ngày, thế giới Arcadia đối diện nguy cơ bị phá hủy bởi một thế lực hắc ám từ kẻ thù cũ. Yamada, dù chỉ là một con quỷ nhỏ bé, nhưng đã quyết tâm đứng lên chống lại địch, không chỉ vì bảo vệ vùng đất mà còn để chứng tỏ bản lĩnh của mình.
Trải qua nhiều khó khăn và thử thách, Yamada phát hiện ra bản chất đích thực của mình không phải là trở thành một Demon King hung ác mà là truyền bá tình yêu và sự hiểu biết. Cuối cùng, Yamada đã giúp thế giới Arcadia hòa bình trở lại và nhận ra rằng thực sự, anh chính là một chú quỷ tốt bụng, dù không lớn lao nhưng luôn toả sáng bằng niềm tin và lòng can đảm.
