Trong một ngày cuối cùng của kỳ học, Yuuto, một học sinh bình thường với vẻ ngoài hồn nhiên, bỗng nhiên nhận được một lá thư đe dọa từ một đồng học trước đây. Bí ẩn hơn nữa, người gửi thư này chính là Ai, cô bạn học xinh đẹp và thông minh nhất trường. Với nội dung đe dọa nghiêm trọng, Yuuto không biết phải làm sao và càng không dám tiết lộ cho bất kỳ ai khác.
Dần dần, Ai bắt đầu thể hiện sự kiểm soát bí ẩn đối với Yuuto, đẩy cậu vào những tình huống khó xử và đầy căng thẳng. Trước sức ép ngày càng gia tăng từ Ai, Yuuto buộc phải tìm hiểu về quá khứ của cô và cố gắng tìm ra lý do đằng sau hành động của mình. Liệu sự thật đằng sau màn đằng sau màn đe dọa là gì? Và liệu Yuuto có thể giữ bí mật này mãi mãi?
Trong khi cả hai học cách tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau, câu chuyện bắt đầu vén màn bí ẩn về tình bạn, sự hiểu biết và giáo dục đầy sâu sắc.
