Trong một buổi chiều tĩnh lặng, Raphtalia đột nhiên nhận ra rằng mình đã bị bao vây bởi một bầy quái vật khổng lồ. Với kỹ năng và trí tuệ, cô nhanh chóng đánh bại chúng, nhưng không ngờ đó chỉ là màn kịch bắt đầu. Một âm thanh đáng sợ vang lên từ chỗ xa kia, kéo theo một sinh vật khổng lồ đen thui bước ra.
Raphtalia không còn lạ lẫm với sự đe dọa này. Nhưng khi con quái vật lớn mở miệng, cô phát hiện ra nó đều ra âm thanh “Mẹ... mẹ...”. Bị choáng ngợp bởi sự thật kinh hoàng trước mắt, Raphtalia nhận ra rằng mình đang đứng trước một sinh vật bị biến dạng từ một người phụ nữ.
Hồi ức từ quá khứ ùa về, cảm xúc đầy rẫy trong lòng cô. Liệu Raphtalia sẽ làm gì khi đứng trước một quyết định đầy khó khăn: giết chết sinh vật này, hay tìm cách đưa phần người còn lại về với đúng chủ nhân? Mọi quyết định đều đong đầy sự phân vân, đốt cháy tâm trí cô, đẩy mình vào kẻ thù đích thực - chính bản thân mình.
