Trong một ngôi làng nhỏ, cô bé Lọt tai nhận nuôi một chú rắn con sau một cơn mưa lớn. Ban đầu, chú rắn chỉ là một sinh vật rất dễ thương và ngây thơ. Nhưng dần dần, Lọt tai phát hiện ra rằng, chú rắn không chỉ đơn giản là một con vật nuôi bình thường.
Mỗi đêm, khi mọi người lặng lẽ ngủ say, chú rắn lại biến mất khỏi lồng, để rồi trở về vào buổi sáng với vẻ mặt buồn rầu. Sự tò mò ập đến, cô bé quyết định theo dõi chú rắn và phát hiện ra một bí mật kinh hoàng: chú rắn biết nói!
Chú rắn luyện công để hoá hình thành hình người và bày tỏ ý muốn trả thù những người đã biến chú thành thú vật. Lọt tai phải đối mặt với sự lựa chọn giữa tình cảm nuôi dưỡng và đánh đổi sự an toàn của làng. Cuộc sống dần trở nên rối ren khi Lọt tai phải làm quyết định quan trọng giữa bảo vệ người dân và động vật cưng của mình.
