Trong lâu đài xa xôi, nơi mà phép thuật và âm mưu giao tranh, tiểu thư Isabella tựa hồ một bức tranh hoàn hảo nhưng chứa đựng bao bí ẩn khó lường. Mặc dù được mọi người yêu mến vì vẻ đẹp kiêu sa và tài năng phi thường, nhưng trong tâm hồn Isabella chất chứa dã tâm và âm mưu tối tăm. Đêm đêm, cô bí mật học những bí kíp đen tối để trở thành một phù thủy mạnh mẽ. Cuộc sống của Isabella đảo lộn khi Rosa, người hầu tin cậy nhất của cô, phát hiện ra bí mật đen tối của tiểu thư. Tuy bị đe dọa nhưng Isabella không hề do dự, cô quyết tâm sử dụng sức mạnh tối thượng của mình để bảo vệ bí mật và chiến thắng trong cuộc đối đầu cam go với Rosa. Những hồi quyết liệt và lời nguyền tận cùng liệu có thể chấm dứt những âm mưu đen tối hay Isabella sẽ bị chìm trong bóng tối mà cô tự tạo ra?
