Trong xã Trì Luận huyền bí, nơi nửa đêm vẫn hiện dáng bình minh, bao phủ bởi sương giá đọng hàn. Tại đỉnh núi Phong Hàn, hàng giọt sương như ngọc trai lấp lánh mờ ảo, chứa đựng một bí mật không thể nói ra.
Tử Thích, một thiếu niên mang trên vai cung kiếm "Sương Hàn," đã khám phá ra sự thật kinh hoàng đằng sau khế ước cổ xưa giữa dòng họ Trần và dòng họ Lưu. Để bảo vệ tình yêu của mình, Tử Thích đã sẵn sàng hy sinh tất cả.
Trang Tâm Minh, người con gái tinh nghịch nhưng kiên cường, đã từng lan truyền hồn ngọc kiếm đến cuộc đời của Tử Thích, khiến lòng anh chìm đắm trong biển cảm xúc. Thế nhưng, Trang Tâm Minh giấu kín quá khứ đen tối và sự thật mà người hắn yêu thương cay đắng.
Khi mặt trăng hồng bừng sáng, đánh thức hồn kiếm Sương Hàn, tình yêu và trả thù rối ren như lướt mây trên bầu trời. Câu chuyện tình lẫn trận tránh, giữa tình yêu, trách nhiệm và thù hận, sẽ đưa độc giả ta vào một thế giới đầy bí ẩn và mê hoặc bậc nhất.
