Trong một thị trấn nơi loài người và người sói sống chung hòa bình, Lumine - một chàng trai người sói trẻ tuổi, luôn phải đối diện với sự phân biệt và sự không tin từ phía con người. Một ngày, khi thị trấn bị tấn công bởi một tổ chức tội phạm nguy hiểm, Lumine quyết định dấn thân vào cuộc chiến để bảo vệ những người dân thân thương.
Trong trận chiến căng thẳng, Lumine phát hiện ra âm mưu đen tối đứng sau sự tấn công là do chính bố mẹ nuôi mà anh lớn lên đã chủ mưu. Sự trái ngang và đau lòng từ người mà anh tin tưởng nhất đã khiến Lumine rơi vào khủng hoảng tinh thần. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Meira - một cô gái con người trẻ tuổi mang trong mình một bí mật kinh hoàng - đã đánh thức niềm tin trong Lumine.
Hai con người, hai thế giới, họ phải đồng lòng để ngăn chặn âm mưu đen tối trước khi mọi thứ trở nên mất kiểm soát. Sự hiểu biết, lòng tin, và sức mạnh đan xen giữa Lumine và Meira hứa hẹn một cuộc phiêu lưu đầy kịch tính và đầy bất ngờ.
