Trên đỉnh núi Phù Thủy, một cô gái xinh đẹp tên Lily, một phù thủy giỏi, đã bị xuyên không từ thế kỷ 21 vào một thế giới cổ đại lạ lùng. Ở đó, cô phát hiện mình có khả năng nuôi dưỡng những kỵ sĩ dũng mãnh tại Thánh Điện và giúp họ chiến đấu chống lại bè lũ quỷ dữ hung ác.
Trong một ngày, khi Lily gặp gỡ một kỵ sĩ bí ẩn tên là Valerian, cô không ngờ rằng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và tâm hồn u ám của anh là một bí mật kinh hoàng. Dần dần, Lily khám phá ra rằng Valerian chính là linh hồn của một phù thủy bị nguyền rủa từ hàng trăm năm trước, và anh chỉ có thể được giải thoát khi nhiệm vụ cuối cùng của mình hoàn thành.
Hai con người tưởng chừng xa lạ nhưng lại chứa đựng nhiều điểm chung bắt đầu hồi sinh tình yêu giữa họ. Nhưng liệu tình yêu của họ có đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn, thậm chí cả vận mệnh và thử thách từ quỷ dữ đen tối? Sự hợp tác giữa một phù thủy và một kỵ sĩ sẽ đem lại cuộc hành trình nghẹt thở đến đâu?
