Trong trường trung học Phương Đông, cô nữ sinh đầy năng lực và quyến rũ thường xuất hiện với một biểu cảm lạnh lùng, khiến nhiều chàng trai phải đổ rạp trong lòng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng "cô nàng" này thực chất chẳng phải là người con gái nào khác, mà chính là chàng trai Tsubasa Amano!
Với niềm đam mê chơi với cảm xúc và tình cảm của mọi người, Tsubasa không ngần ngại biến hóa thành cô gái xinh đẹp "Lily" để tham gia vào những trò phá phách hài hước. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên rối ren hơn khi cậu phát hiện ra rằng anh chàng học sinh mới chuyển trường, Haru, đã phát hiện bí mật của mình!
Với xung đột giữa việc giữ bí mật và sợ hậng tính cảm thật lòng của Haru sẽ bị phát hiện, Tsubasa/Lily sẽ phải đối mặt với nhiều tình huống dở khóc dở cười, khiến cả hai rơi vào những tình huống dở khóc dở cười và những phút giây lãng mạn không ngờ. Liệu bí mật của Tsubasa sẽ được tiết lộ hay anh/chị sẽ tiếp tục giữ cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo?
