Trong căn phòng nhỏ của trường học đầy học sinh, cô giáo Misaki ngồi trước bảng và lắng nghe cách mà học sinh trình bày vấn đề về tình yêu. Dường như tất cả mọi người đều đã từng trải qua những rung động đầu đời, trừ một người - Natsuki, cậu học sinh cá biệt và lạnh lùng. Misaki luôn cố gắng giúp đỡ Natsuki hiểu về tình yêu, nhưng tất cả đều vô ích và mơ hồ.
Cuộc sống của họ bắt đầu thay đổi khi một ngày, Natsuki nhận được một lá thư từ một người nặc danh. Những dòng chữ đan xen giữa sự kích thích và sự lo lắng, hé lộ một bí mật kinh hoàng từ quá khứ của Natsuki. Từ đó, cậu bắt đầu khám phá một mối liên kết đầy bí ẩn giữa quá khứ và hiện tại, và mọi thứ không còn là như vẻ bề ngoài. Liệu cậu có thể vượt qua nỗi sợ hãi và học được bài học lớn nhất về tình yêu từ sensei của mình không?
