Trong trường trung học Seiran, cô học sinh nổi tiếng Kuroi Rei luôn được bao bọc trong lớp bóng tối và bí ẩn. Vừa đẹp vừa thông minh, cô là niềm tự hào của trường với biệt tài chơi piano tuyệt vời.
Một ngày, vào lúc trời tối khuya, Rei tình cờ gặp cô bạn cùng lớp - Mizuki, một cô gái hoạt bát, sôi nổi và luôn cuồng yêu thầm cô từ lâu. Mizuki quyết định theo đuổi tình cảm của mình và tuyên bố yêu Rei ngay trước mắt cô. Bất ngờ và bối rối, Rei từ chối một cách lịch sự nhưng quyết liệt.
Tuy nhiên, cả hai không ngờ rằng đó mới chỉ là khởi đầu cho một câu chuyện tình yêu đầy gian nan và khó khăn. Khi mọi chuyện giữa họ bắt đầu rắc rối hơn, bí ẩn về quá khứ của Rei dần dần được hé lộ, khiến cả hai phải đối mặt với những sự thật chưa từng nghĩ đến. Sẽ ra sao khi tình yêu và bí mật gặp nhau, khiến họ phải đối diện với quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời?
