Trong một tương lai xa xôi, thế giới màu hồng của Công chúa Isabella chợt bị đảo lộn khi Hoàng đế Marlon - vị vua được mọi người xem là "phế vật" do thiếu kiến thức văn chương và kỹ năng chiến đấu tầm thường - bất ngờ tiến hóa thành một con người hoàn toàn mới. Không còn là kẻ yếu đuối, Marlon khám phá ra sức mạnh bí ẩn từ quá khứ của gia tộc và quên đi vị thân phụ cũ mờ nhạt.
Nhưng sự thay đổi của Marlon không chỉ dừng lại ở đó. Khi anh bắt đầu trải qua cuộc hành trình khám phá bí ẩn mình, Isabella - người từng coi Marlon là "vị ngốc hoàng tử" - dần hiểu rõ về lớp vỏ bên ngoài che giấu bí mật trong lòng hoàng đế. Cuộc chiến giành ngôi bắt đầu, không chỉ giữa những kẻ thù với Marlon, mà còn giữa tình yêu, lòng dũng cảm và lòng trung thành của mỗi nhân vật.
Sự tiến hóa của Hoàng đế "phế vật" đã mở ra một câu chuyện mới, nơi mà những khía cạnh tối tăm và sáng sủa, lòng dũng cảm và lòng dối trá đều được phơi bày. Isabella cùng Marlon liệu có thể vượt qua thử thách của số phận, hay mọi thứ sẽ trở nên mơ hồ giữa biển người và thế lực?
