Trên thế giới này tồn tại một ứng dụng kỳ bí có khả năng triệu hồi những anh hùng mạnh mẽ từ những thời đại khác nhau. Không ai biết nguồn gốc thực sự của ứng dụng này, nhưng nó đã được sử dụng để bảo vệ thế giới khỏi sự đe dọa của thế lực tà ác.
Cuộc chiến giữa các anh hùng và thế lực hắc ám đang đến gần hồi kết. Trong một trận đánh quyết định, anh hùng Lancelot, hiệp sĩ dũng mãnh từ thời kỳ Trung Cổ, đối đầu với Morgana, phù thủy tà ác từ thế kỷ thế kỷ thứ 18. Sức mạnh của Morgana vô cùng ghê ghớm, nhưng Lancelot không chịu khuất phục. Anh ta đánh bại Morgana với một đòn chém mạnh mẽ.
Nhưng lúc Morgana ngã xuống, nụ cười ác quỷ trên gương mặt cô không hề biến mất. Hóa ra, Morgana chính là một phần tinh thần ác quỷ trong Lancelot, hiện giờ anh không thể thoát khỏi sự kiểm soát của sự tà ác nào khác ngoài bản thân mình. Liệu anh có thể vượt qua khía cạnh tăm tối bên trong để trở thành một anh hùng thực sự hay không?
