Haneul, một cô gái trẻ mồ côi từ nhỏ, đã sống trong bóng tối của một thế giới đầy rẫy yêu quái và ác quỷ. Với khao khát trở thành một chiến binh mạnh mẽ để bảo vệ những người yếu đuối, cô dấn thân vào học viện đào tạo chiến binh tài năng nhất - Học Viện Thiên Thần.
Tại đây, Haneul gặp Jin, một học viên tài năng và lạnh lùng, luôn che giấu sức mạnh kỳ bí trong mắt. Dần dần, bí mật về quá khứ của Jin và sức mạnh ẩn giấu trong anh bắt đầu hé lộ, kéo theo những biến cố không ngờ đang chờ đợi họ phía trước.
Khi mối quan hệ giữa Haneul và Jin bắt đầu nở rộ, họ đồng lòng chiến đấu chống lại âm mưu đen tối của một thế lực bí ẩn đang âm mưu thôn tính thế giới. Liệu tình yêu có đủ mạnh mẽ để chiến thắng sự hung ác? Hay sự hy sinh đang đợi họ ở phía trước?
