Trên bề mặt, Takumi là một học sinh trung học bình thường, nhút nhát và không nổi bật. Nhưng một ngày, anh bất ngờ biến thành một cô gái xinh đẹp sau khi bị một phù thủy độc ác hoạt động.
Không chỉ phải đối mặt với việc làm thế nào để giữ bí mật với mọi người xung quanh, Takumi còn phát hiện ra rằng cô gái mới này có kỹ năng võ thuật siêu việt và những khả năng phi thường.
Trong khi cố gắng hòa nhập vào cuộc sống của một cô gái trung học, Takumi phát hiện ra bí mật đen tối đằng sau việc học ở trường và quyết định sử dụng sức mạnh mới của mình để bảo vệ những người yếu đuối.
Nhưng liệu Takumi – hay giờ là Takumi-ko – có thể cân bằng giữa cuộc sống học đường, việc truy đuổi tội phạm và bí mật về sức mạnh đặc biệt của mình? Số phận của cả một thế giới đang dần rơi vào tay cô gái trung học với khả năng đặc biệt này liệu sẽ ra sao?
