Trong thế giới tương lai xa xôi, nơi mà công nghệ và phép thuật cùng tồn tại song song, tồn tại một thế lực đen tối đang âm mưu chiếm lấy mọi sinh linh. Đó chính là tổ chức Mar Omega – nhóm thần bí được dẫn dắt bởi Vương Tước Zeref, người đã âm thầm khống chế vùng đất này suốt hàng thế kỷ.
Trong khi đó, nhóm anh hùng trẻ tuổi với đội ngũ đa dạng gồm Spike - chiến binh tài ba, Aurora - phù thủy sở hữu sức mạnh tối thượng, và Leon - thiên tài kỹ thuật, đã hợp sức với nhau để ngăn chặn âm mưu của Mar Omega. Trải qua những cuộc chiến khốc liệt và những thử thách đầy nguy hiểm, họ khám phá ra bí mật đen tối về quá khứ mà Zeref đang cố che giấu.
Khi cuộc chiến đến hồi gay cấn nhất, Spike phát hiện ra một sự thật gây sốc: anh không chỉ là người duy nhất có thể đánh bại Zeref mà còn là hậu duệ của hắn. Liệu Spike sẽ chọn con đường nào? Hủy diệt hoặc ân cứu người đứng đứng trước mặt anh? Lựa chọn của anh sẽ quyết định số phận của cả thế giới…