Trên con đường quanh co bên núi đồi u tối, Dạ Hành - cô gái trẻ xinh đẹp nhưng cá tính khó đoán - bất ngờ va phải một chú khuyển lớn màu đen. Chú chó không đen thui này lại không phải là thú cưng ai khác ngoài Hắc - ông chủ của tập đoàn lớn nhất thành phố. Điều đáng ngạc nhiên chính là Hắc thân thiết mỉm cười với Dạ Hành, thậm chí còn gây sự quậy phá vì muốn được chơi đùa.
Dần dần, Dạ Hành cảm thấy có điều gì đó kì lạ xảy ra với Hắc. Đêm hôm đó, khi ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ, bí mật đằng sau vẻ nguy hiểm của Hắc được phơi bày. Chú chó biến thành chàng trai điển trai, lịch lãm, sành điệu - một ma cà rồng. Liệu tình bạn giữa Dạ Hành và Hắc có thể vượt qua ranh giới giữa người và thú, tạo nên một câu chuyện tình lãng mạn đầy bất ngờ và đầy màu sắc?
