Trong chuyến hành trình mới, Kino bắt gặp một thị trấn ẩn dật giữa sa mạc. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn, tại đó, mọi người đều mặc một chiếc mặt nạ nhỏ che kín mặt mỗi khi ra ngoài. Khi hỏi về lí do, họ chỉ cười khổ mà không trả lời. Kino, tò mò, quyết định ở lại thị trấn một thời gian để tìm hiểu.
Dần dần, Kino phát hiện ra một bí mật kinh hoàng: Thị trấn này bị chia cắt thành hai phe đối lập, mỗi phe đều tin rằng mặt nạ là biểu tượng của sự tồn tại của họ và không thể sống thiếu nó. Kino nhận ra rằng, sự sợ hãi và lòng ích kỷ đang thống trị cuộc sống của mọi người ở đây.
Không chần chừ, Kino quyết định phải giúp thị trấn này thức tỉnh khỏi cơn ác mộng này. Nhưng liệu với sự can đảm và trí tuệ của mình, Kino có thể vượt qua được sự khắc nghiệt của thế giới này hay không?
