Trên con đường tối tăm đầy sương mù, cô gái trẻ Yuki bất ngờ bị một nhóm xã hội đen truy đuổi. Đúng lúc nguy cấp, cô gặp được cậu bạn thân từ thuở nhỏ, Kaito. Tuy nhiên, không lâu sau, một vụ tai nạn kỳ lạ xảy ra, khiến linh hồn của Yuki và Kaito hoán đổi cơ thể với nhau - Yuki trở thành chàng trai, còn Kaito biến thành cô gái xinh đẹp.
Đối mặt với tình thế oái oăm, họ phải tìm cách giữ bí mật trước mọi người trong khi cố gắng hiểu và thích nghi với cuộc sống mới. Trải qua nhiều khó khăn và hiểu lầm, họ nhận ra tâm hồn và tình bạn thực sự không phụ thuộc vào hình dạng bên ngoài.
Dần dần, Kaito và Yuki phát hiện ra một âm mưu đen tối đang đe dọa cuộc sống của họ, và bí mật về vụ hoán đổi cơ thể không hẳn là điều ngẫu nhiên. Liệu họ có thể đấu tranh với số phận và giữ vững tình bạn, thậm chí là tình yêu đã dần nảy nở giữa họ dưới hình hài mới?
