Trên con đường huyền bí, một cô phù thủy tên Zero và một con quái vật biến hình tên Mercenary bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm cuốn sách phép thuật huyền thoại. Trong chuyến đi đầy gian nan, họ phải đối mặt với nhiều thử thách và nguy hiểm.
Zero, vốn lạnh lùng và mạnh mẽ, dần khám phá ra những kí ức kinh hoàng từ quá khứ khiến cô cảm thấy hoài nghi về bản thân. Trong khi đó, Mercenary, thực chất là một con quái vật nhưng lại sở hữu trái tim ấm áp và tình cảm, dần dần hiểu ra rằng, có những điều quý giá hơn cả sức mạnh.
Khi họ bước chân vào vương quốc phù thủy tăm tối, họ phải đối diện với một thử thách khủng khiếp: một phép thuật cổ xưa đang lấy đi linh hồn của những người trẻ. Zero và Mercenary phải hợp sức để vượt qua thử thách này, đồng thời họ cũng phải đối diện với bí ẩn về nguồn gốc của cuốn sách phép thuật.
Trong lúc tuyệt vọng, một bí mật khủng khiếp được hé lộ, khiến cho Zero và Mercenary phải đối mặt với quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời. Liệu họ có thể vượt qua và tìm ra sự thật đằng sau cuốn sách phép thuật huyền thoại?
