Trong thị trấn nhỏ ven rừng, có một câu chuyện kỳ bí về một người đàn ông bí ẩn luôn mặc chiếc áo len màu đỏ rực rỡ. Ông ta được mọi người gọi là "Tanuki", huyền thoại về sức mạnh ma thuật của sinh vật huyền thoại. Mỗi lần trăng sáng, Tanuki biến mất vào bóng tối, để rồi đột ngột hiện ra giữa đường phố, sử dụng sức mạnh siêu nhiên của mình để bảo vệ thành phố khỏi những thảm họa ẩn mình.
Tuy nhiên, một ngày nọ, một thế lực đen tối đột ngột trỗi dậy, đe dọa sự bình yên của thị trấn. Tanuki phát hiện ra mình không còn đơn độc trong cuộc chiến này khi gặp gỡ Momo, một cô gái đầy bí ẩn cũng sở hữu sức mạnh siêu nhiên tương tự. Hai người, mỗi người một bí mật, phải hợp tác để chống lại thế lực tăm tối đang trỗi dậy. Những bí mật và mâu thuẫn dần dần hé lộ, khiến cho cuộc chiến trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Điều gì sẽ xảy ra khi sức mạnh của Tanuki và Momo phải đối mặt với quyền lực đen tối không thể kiểm soát?
