Trên con đường dẫn đến Dungeon of Despair, nơi mà ngọn lửa ám sát nấm mồi ập đến mỗi mười năm một lần, Yuuki - một Hiệp sĩ dũng mãnh và cuồng nhiệt, với sứ mệnh tiêu diệt Ác Long để cứu lấy làng mình. Trên đường đi, anh vô tình gặp phải Mirai, một phù thủy tài năng bị lạc trong khu rừng u ám, làn da trắng như tuyết phủ đầy bí ẩn và ánh mắt sâu thẳm như biển cả đêm.
Hai tâm hồn đối lập nhưng họ bị thu hút lẫn nhau, và cuộc phiêu lưu của họ dần trở nên rắc rối hơn khi phải đối mặt với các thử thách nguy hiểm từ ngoại căn Dungeon. Trên hành trình, bí mật về quá khứ của Mirai dần được vén màn, khiến cho Yuuki phải đứng giữa bi kịch và sự lựa chọn giữa trách nhiệm và tình yêu.
Khi họ đối diện với Ác Long, Mirai buộc phải tiết lộ sức mạnh thật sự của mình, một sức mạnh ẩn chứa nguy hiểm lẫn sự hy vọng. Liệu tình yêu thầm kín của Yuuki có đủ lớn để chứa đựng bí mật khủng khiếp này hay tạo ra một khoảng cách vĩnh viễn giữa họ? Cuộc truy tìm diệu kỳ đã mở ra, nhưng giờ đây, cả hai đều đứng bước ngã rẽ của số phận, và quyết định của họ sẽ xác định cả thế giới này.
