Trên con đường rợp bóng cây, cô gái xinh đẹp Hana bước đi với vẻ đăm chiêu. Đột nhiên, một cậu chàng phong lưu xuất hiện, mắt rực lửa nhìn cô với sự hứng thú khó đỡ. "Em là một Youkai đáng yêu nhỉ?", hắn nói với nụ cười mỉa mai.
Hana ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đấy, hắn chính là Kaito - một Youkai hiếu động thích chọc phá con người. Để trêu chọc Hana, Kaito thường biến hóa thành các hình dạng dễ thương nhưng không kém phần tinh nghịch.
Dần dần, tình cảm của Hana và Kaito bắt đầu nảy nở. Tuy nhiên, một bí mật kinh hoàng từ quá khứ của Kaito dần được hé lộ, khiến cả hai phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn giữa tình yêu và trách nhiệm.
Trải qua bao sóng gió, Hana dần nhận ra rằng tình yêu không phải chỉ là về hình dạng bề ngoài. Trong khi đó, Kaito học được rằng, trách nhiệm không phải là gánh nặng khi chúng ta có thể chia sẻ với người khác.
Hana và Kaito đã vượt qua được biến cố, họ ôm nhau trong vòng tay, thấy bình an và hạnh phúc. Tình yêu giữa một con người và một Youkai đã chứng minh rằng, khi tình yêu đích thực đến, không có ranh giới nào ngăn cách được.
