Trong một lần vô tình, công chúa Myung Eun phát hiện ra bí mật đen tối về sự thật về người cha giàu có nhất vương quốc - Hoàng đế Yeonsan. Để bảo vệ mình, cô bất ngờ tự trang điểm giả trai, lẻn vào triều đình và tạo ra một danh tính mới - Hoàng tử Jaeha. Trong hành trình đầy nguy hiểm và tranh đấu với sự phản bội từ những kẻ thù không ngờ, Myung Eun phải học cách thích nghi với cuộc sống ẩn dật và trở thành một người đàn ông mạnh mẽ để bảo vệ bí mật của mình. Tình cờ, cô gặp Hoàng đế Yeonsan, người đã gieo rắc nỗi sợ hãi khắp vương quốc, và trải qua những cuộc đối đầu đầy cam go. Tình yêu, lòng trung thành và sức mạnh bí ẩn sẽ dẫn dắt họ đến cái kết không ai ngờ đến.
