Trong một thung lũng thần bí, nơi mà phép thuật và linh hồn tồn tại, ẩn sau lớp màn mịt mờ của thế giới con người, có một phù thủy tên là Lysandra và linh thú nhỏ bé Elwin. Lysandra, một phù thủy tài năng nhưng lười biếng, luôn tìm cách viện trợ vào Elwin để thực hiện những phép mê hoặc. Dù vậy, Elwin, một linh thú thông minh và nghịch ngợm, luôn tìm mọi cách để tránh xa những bí mật đen tối của Lysandra.
Một ngày nọ, khi học tập phép thuật, họ tình cờ gặp một cuốn sách cổ xưa với lời nguyền nguy hiểm. Để giải mã lời nguyền, họ phải thực hiện một loạt bài thử thách khó khăn. Trải qua những thử thách nguy hiểm, bí ẩn và đầy kịch tính, hai người đồng lòng hợp tác, từng bước vượt qua mọi rào cản.
Tuy nhiên, khi lời nguyền dần hé lộ, họ nhận ra rằng để hoàn thành nhiệm vụ, họ cần phải hy sinh một phần của chính bản thân mình. Trước quyết định khó khăn đó, tình bạn giữa Lysandra và Elwin phải đối diện với thử thách lớn nhất từ trước đến nay. Liệu họ có thể vượt qua và giải cứu thung lũng thần bí khỏi lời nguyền đen tối? Sự hợp tác và tình bạn cuối cùng sẽ ở đâu trong cuộc phiêu lưu này?
