Sau một mùa hè dài, trường học Kamura đã mở cửa chào đón một năm học mới. Trong khi mọi học sinh đều háo hức bước vào lớp học, Naitou - chàng trai hồn nhiên và lúc nào cũng "ngoài cuộc" lại phải đối mặt với một thách thức lớn: giữ bí mật tình cảm của mình đối với cô bạn thân Kazumi.
Ngay từ ngày đầu tiên, Kazumi bất ngờ nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Naitou và không thể ngờ rằng cậu bạn thân từ lúc nhỏ xíu lại dễ thương đến vậy. Trớ trêu thay, Naitou lại gặp phải rắc rối khi cô bạn gái mới chuyển đến trường, Yuki, bắt đầu để ý đến anh.
Trong khi Naitou vật lý trước sự xuất hiện của Yuki, Kazumi cũng đang bắt đầu phát hiện ra rằng tình cảm của mình dành cho Naitou không hề đơn giản như cô từng nghĩ.
Sự xuất hiện của Yuki đã đẩy cuộc tình giữa ba người vào một vòng luẩn quẩn đầy bất ngờ, lôi cuốn và khó đoán. Và khi họ bắt đầu hiểu rõ hơn về tình cảm của mình, cuộc sống học đường tưởng chừng bình thường lại trở nên rối ren và dở khóc, dở cười hơn bao giờ hết.
