Trước khi trở thành Vua Biến Thái, thanh niên trầm tính Yuki luôn bị an mọi người lấy làm kẻ không có gì nổi bật. Nhưng một ngày, trong lúc tình cơ cánh của hộp bánh mực, Yuki phát hiện một sức mạnh bất ngờ: có khả năng biến thay đổi hình dạng của mọi thứ. Quyết định khai thác chúng, Yuki đã biến toàn bộ trường học thành một vùng đất của các loại sinh vật kỳ lạ và ma pháp. Tình cơ đưa đầu cậu vào cuộc đua quyết liệt với các thành phố linh thiêng khác, nơi những trận chiến manh mẽ, biến dạng đỏm dã chờ đợi. Trong hành trình khám phá sức mạnh mới, Yuki bắt đầu phóng khoáng tâm hồn trước những bí ẩn của cuộc sống và chính mình.
