Tiểu thư Clementine, một cô gái mạnh mẽ và có khả năng ca hát tuyệt vời, bất ngờ bị thất lạc giọng hát vào đêm trước cuộc thi Vocaloid Utau kỳ năm. Vô cùng lo lắng và tuyệt vọng, Clementine quyết định tìm kiếm sự trợ giúp từ Nanami, một nghệ sĩ Utau nổi tiếng với khả năng tái tạo giọng hát cho những người mất đi nó.
Tuy nhiên, khi tìm đến Studio của Nanami, Clementine bất ngờ phát hiện ra bí mật kinh hoàng: Nanami chính là người đã lấy cắp giọng hát của mình và sử dụng để thành công cho sự nghiệp cá nhân. Chấn động và tức giận, Clementine quyết tâm giành lại điều mà mình đã mất và chứng minh tài năng thực sự của mình trong cuộc thi sắp tới.
Với sự giúp đỡ của những người bạn đồng hành, Clementine dần khám phá ra những bí mật đen tối khác về Nanami, cùng những khó khăn và thử thách không ngờ đang chờ đợi họ ở phía trước. Cuộc đấu tranh giành lại giọng hát, sự công bằng và tình yêu sẽ đưa họ đến những bí mật sâu kín đằng sau thành công tưởng chừng như hoàn hảo của Nanami.
