Trên màn đêm u tối, cơn gió lạnh lẽo thổi qua ngọn đồi ở gần trường học. Hồn ma của cô gái Wagatsuma - người từng là học sinh nổi tiếng đã qua đời một cách bí ẩn, đang lang thang tìm kiếm linh hồn em trai của mình, Kaito. Rắn rỏi vì quá khứ chưa được giải quyết, Wagatsuma cố gắng lẻn vào thế giới hiện thực để tìm Kaito lúc nửa đêm.
Trái ngược với màn đêm u tối, Kaito - một học sinh bình thường đang say sưa với việc luyện tập bộ môn võ, hoàn toàn không hề biết về âm mưu của chị gái đầy ma quỷ này.
Khi hai linh hồn gặp nhau, bắt đầu một cuộc truy đuổi gây cười, kịch tính và không kém phần lôi cuốn. Wagatsuma cố gắng thuyết phục Kaito giúp đỡ cô hoàn thành một nhiệm vụ chưa hoàn tất khi còn sống, nhưng cũng khiến cậu trai nhà ta rơi vào những tình huống dở khóc dở cười. Liệu Kaito có thể giúp Wagatsuma hoàn tất nhiệm vụ và giải thoát linh hồn của cô khỏi thế giới này?
