Trên bề mặt, cô nàng học sinh trung học Felicia luôn được biết đến với vẻ ngoài xinh đẹp và thông minh. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong tâm hồn cô, chỉ có một niềm đau sâu thẳm – sự chia rẽ với người cha bỏ rơi mình từ khi còn nhỏ. Bị bắt nạt vì nguồn gốc lai, Felicia sống trong sự đau khổ và cô đơn. Cho đến một ngày, một học sinh mới với gương mặt lạ lẫm và vẻ ngoài bí ẩn xuất hiện: Adrian. Không giống ai khác, anh chàng này nhanh chóng chinh phục trái tim của Felicia bằng cách cư xử nhẹ nhàng và sự quan tâm chân thành. Tuy nhiên, khi bí mật về thân phận thực sự của Adrian dần dần được hé lộ, Felicia đối diện với quyết định khó khăn: tiếp tục tin tưởng vào tình yêu thật sự hay dừng lại trước khó khăn mà quá khứ để lại?
