Trong một ngày mùa đông tĩnh lặng, cuộc sống bình dị của cô gái trẻ Mirabelle bỗng chốc bị đảo lộn khi một quả trứng khổng lồ xuất hiện giữa sân sau nhà. Không ngờ hơn nữa, khi quả trứng nở ra, một chú rồng tuyệt đẹp xuất hiện trước mắt cô và tuyên bố rằng chính cô là người mẹ của nó!
Mirabelle chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trước sự tin tưởng và tình cảm mà chú rồng dành cho mình, cô quyết định nhận nuôi nó. Dần dần, Mirabelle nhận ra rằng chú rồng này có khả năng biến thân thành một chàng trai điển trai và thông minh.
Kể từ khi chia tay với gia đình, Mirabelle cảm thấy cuộc sống của mình bắt đầu thay đổi từng ngày khi cô dần tìm thấy niềm vui, sự ấm áp và ý nghĩa thực sự thông qua việc nuôi nấng chú rồng đặc biệt này. Tuy nhiên, bí mật đằng sau việc chú rồng xuất hiện và mối quan hệ giữa họ sẽ đưa họ đến đâu?
