Trên con phố đông đúc của trường Trung học Yumenoshima, Akabane Honeko, một học sinh năm nhất bí ẩn nhưng tài giỏi, đã luôn tỏ ra lạnh lùng và khó gần. Bí mật đằng sau vẻ ngoài lạnh nhạt của cô là vị sứ giả của một loài thú huyền bí có khả năng biến hình. Với sứ mệnh bảo vệ trường và giấu kín bản thân, Honeko luôn sống trong sự cô đơn và tự trách mình vì không thể sống bình thường như mọi người.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Takumi, một học sinh chuyển trường tinh nghịch, tò mò về bí mật của Honeko và quyết định tiếp cận cô. Để bảo vệ bí mật của mình, Honeko phải đối mặt với nguy cơ bị phát hiện, và cảm xúc lạ lẫm nổi dậy trong lòng cô khi cả hai dần dần hiểu thêm về nhau. Tình yêu, sự hiểu biết, và một cuộc chiến chống lại ác quỷ đang chờ đợi Honeko và Takumi.
