Trên mái trường Vampires and Knight, nơi mà con người và ma cà rồng cùng tồn tại, cuộc sống của cô nữ sinh bí ẩn Hana đột ngột thay đổi khi cô bị biến đổi giới tính sau một vụ tai nạn kỳ lạ. Trái tim của cô vừa đau vừa lo lắng, không biết phải đối mặt với thế giới mới như thế nào. Trong lúc tuyệt vọng, một hiệp sĩ ma cà rồng tên là Kai xuất hiện, đồng thời bắt đầu một cuộc phiêu lưu kỳ diệu để giúp Hana tìm ra lời giải cho bí ẩn đằng sau sự biến đổi của mình.
Dần dần, Hana và Kai đã phát hiện ra rằng sự kiện này không phải là ngẫu nhiên. Một âm mưu đen tối đang âm thầm hoạt động... Liệu Hana có thể tìm ra cách trở về bình thường và đồng thời khám phá ra sự thật đằng sau sự kiện đầy bí ẩn này? Cuộc hành trình kỳ diệu bắt đầu, kéo theo họ vào một cuộc chiến đầy nguy hiểm với thế giới ma cà rồng, nơi tình yêu và sự hy vọng là chìa khóa để vượt qua mọi khó khăn.
