Trên mảnh đất của những bóng đêm vô tận, Vampire và Hunter từ lâu đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Trong một đêm trăng sáng như bạch ngọc, Hunter - người săn Vampire với quá khứ đầy máu và thù hận - đã bắt gặp Shadow, một Vampire trẻ trung và khác biệt. Những thước phim được rải rác trên đường phố đen tối, hòa quyện cùng tiếng cười lạnh tanh của Shadow khiến Hunter phải hoảng sợ.
Nhưng thay vì khống chế và tiêu diệt, Hunter quyết định đưa Shadow về căn hộ của mình. Những ký ức mờ ảo từ quá khứ dần được hé lộ, khiến cho Hunter nhận ra rằng, Shadow không phải kẻ thù mà anh hằng mong đợi. Một tình bạn chật vật giữa người săn và Vampire đã bắt đầu nảy nở, nhưng liệu có thể vượt qua những rào cản của quá khứ đen tối và sự kỳ cục của xã hội hẹp hòi?
