Trong một buổi luyện tập bình thường, Vai Ác Sư Tôn - một phái võ tuổi già nhưng lầy lội vô cùng - đột nhiên nhận ra rằng các đồ đệ cưng của mình đều đã phát triển trở nên mạnh mẽ hơn nhiều sau những ngày tháng rèn luyện. Tuy nhiên, điều mà ông không ngờ đến là chúng lại muốn "đánh cắp" danh hiệu Võ Đế Thiên Hạ của mình!
Không chấp nhận việc bị thay thế, Vai Ác Sư Tôn quyết định tổ chức một cuộc thi quy mô để chứng minh ai mới thực sự xứng đáng được gọi là Võ Đế. Trận chiến giữa thầy và trò bắt đầu, với những kỹ năng đặc biệt, mưu lược và cả sự hài hước xuất sắc.
Tuy nhiên, khi cuộc thi đang đến hồi cao trào, một thông báo bất ngờ từ Thiên Đình xuất hiện, dấy lên nghi án về một âm mưu to lớn đang được chứng minh. Liệu Vai Ác Sư Tôn và các đồ đệ có thể cùng nhau vượt qua thử thách này, hay hận thù và ganh ghét sẽ phân chia họ? Chiến thắng không chỉ dựa vào sức mạnh, mà còn là sự đoàn kết và lòng tin vào nhau.
