Trong một ngày mưa gió xoáy, Ushio và Tora bất ngờ phải đối mặt với một tên yêu quái mới lạ - Kuro, một con quái vật huyền thoại từ thế kỷ thứ 18. Kuro không chỉ mạnh mẽ về sức mạnh vật lý mà còn sở hữu khả năng thao túng tinh thần người khác. Sự đe dọa từ Kuro không chỉ hiện hữu ở cái chết của con người mà còn ẩn chứa trong tâm hồn, khiến Ushio và Tora phải đối mặt với những mối quan hệ và sự đau khổ từ quá khứ.
Trận đấu giữa Ushio và Tora với Kuro diễn ra gay cấn hơn bao giờ hết. Ushio phải đối mặt với nỗi sợ hãi bất ngờ, nhưng đồng thời cũng khám phá ra sức mạnh bí ẩn trong trí óc của mình. Trái tim của Tora cũng không thể tránh khỏi những vết thương tinh thần khi Kuro dùng khả năng thao túng tinh thần để kích động những nỗi đau từ quá khứ.
Trong cuộc đối đầu đầy cam go này, Ushio và Tora không chỉ học được cách vượt qua nỗi sợ hãi mà còn cảm thấy sự gắn bó sâu sắc giữa họ hơn bao giờ hết. Sức mạnh của tình bạn và lòng dũng cảm từ Ushio, cùng sự thôi thúc của Tora, cuối cùng đã giúp họ vượt qua thử thách khó khăn và đánh bại Kuro. Tuy nhiên, câu chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, khi bí ẩn về nguồn gốc của Kuro cũng dần được hé lộ, đưa Ushio và Tora vào những trận đấu đầy hiểm nguy mới tại thế giới ngầm của yêu quái.
