Trong một thế giới nơi mọi thứ đều phép màu, cô gái trẻ Hana vô tình nhận được một chiếc đồng hồ cổ kính từ bà nội đã khuất. Đồng hồ mang đến cho cô khả năng biến hình thành bất kỳ ai cô muốn, chỉ cần xoay nó đúng hướng. Tưởng chừng như một phép thuật dễ dàng, nhưng Hana nhận ra rằng mỗi lần biến hình, cô sẽ mất đi một phần của chính mình. Sự thật đau lòng ẩn sau chiếc đồng hồ đã khiến Hana đứng trước quyết định khó khăn: giữ lại bản thân thật sự hay hi sinh để thực hiện ước mơ. Trải qua hàng loạt tình huống dở khóc dở cười, Hana phải đối diện với cảm xúc, tâm lý phức tạp và giữ vững lòng trung kiên trước bước chuyển mình lớn lao trong cuộc sống của mình.
