Trên con đường rừng sâu đầy bí ẩn, Yuuto - một pháp sư trẻ tuổi, cùng người bạn thân Osananajimi Yuusha, người hùng trong truyền thuyết, bắt đầu hành trình kỳ thú để giải thoát thế giới khỏi sự ám ảnh. Tuy nhiên, khi họ đối diện với một cơn bão phép thuật đã phá tan mọi dự định, sức mạnh của Yuusha bất ngờ bị đánh mất.
Nỗi lo sợ và tuyệt vọng lan tỏa trên khuôn mặt của Yuusha, trong khi Yuuto thì trầm lắng suy tư. Để bảo vệ thế giới, Yuuto phải đối mặt với một quyết định khó khăn: liệu anh có giữ nguyên tình bạn thân thiết, hay buộc phải chọn con đường mới mà không có Yuusha bên cạnh?
Cuộc sống và lòng trung thành của Yuuto đang dần được đặt lên bàn cân điều này, khi một bí mật đen tối từ quá khứ của Yuusha bắt đầu hé lộ...
